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刘睿劼
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加拿大 理财 金融 盈富理财集团 刘睿劼

保险理财

刘睿劼毕业于多伦多大学金融专业,拥有超过六年金融行业工作经验,目前在盈富理财集团担任高级理财顾问,是该公司最年轻的高级顾问之一,也是管理层培训计划的一员。刘睿劼拥有LLQP保险经纪执照,通过了特许金融分析师全部三级考试(CFA)、贷款经纪考试(Mortgage License)、个人理财规划全部两级考试(Financial Planning I & II)和加拿大金融资产课程(Canadian Security Course),入职三年来赢得了公司每一季度所有销售竞赛,并连续蝉联2014、2015年“CWF Group Millionaire's Momentum Award”。刘睿劼同时是ehouse411.com“理财点睛”专栏的专家作者,曾多次撰文分析加拿大市场动向和政策变化,介绍加拿大的理财投资工具和投资技巧,曾涉猎范围包括保险、房地产、股市、贷款、避税投资、养老规划等。 他同时在加拿大益友教育集团担任会计和金融课程的讲师,从事金融和会计方面的教育工作已经七年。


盈富理财集团(CWF Group Inc.)是一家以加拿大安大略省为主要服务范围的全方位家庭理财平台。我们无差别地上门服务每一位有财务需求的客人,无论您是公民、永久居民、工签还是留学生。从量身打造理财计划,到风险评估、福利申请、债务管理、避税规划、投资推荐、财产转移、资产配置,我们提供市面上最全面的一条龙理财服务。作为一家独立的平台,我们没有任何自己的金融产品,但拥有超过100家直接或间接合作的金融、投资机构,并且可以自由选择它们最优势的产品直接推荐给客户。 我们可以为客人提供的投资选择包括但不仅限于: 活期储蓄、中短期保本投资、房屋贷款、保本基金、私募、人寿保险、大病保险、旅游保险、商业保险、汽车房屋保险。 我们为客人提供的避税投资工具包括但不仅限于: RRSP、TFSA、RESP、RIFF。

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