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2016回顾与展望(政治篇)

发布时间:2017/1/4 作者:刘睿劼

2016,什么肉最不值钱?答案是鹅肉,因为2016年,满天都是黑天鹅。


2016注定是不平凡的一年,甚至有不少人都认为,是人类历史的一次转折点。我将在接下来的两篇文章里分别从政治事件经济分析两个角度来回顾一下2016年,并展望一下2017年。最后我会综合各方面数据信息,为大家提供一些2017年资产配置的想法


2016回顾及2017展望:政治篇

最广为人知的便是2016623号的英国公投退欧和2016118号的美国大选。另外121日法国总统宣布不参加明年选举以及124日意大利公投导致建制派总理辞职,也是年底欧洲献给世界的最后两只烧鹅。


英国退欧和美国大选,都掀起了保护主义反全球化的浪潮。而在未来,这种趋势恐怕要愈演愈烈。因为事实上,无所谓政府公布的就业率、GDP等数据有多好,人们仍旧觉得自己活得不好,这是切身的感受,是粉饰太平的宏观数据掩盖不了的。于是在每一次投票当中,“闭关锁国”、“自给自足”的主张都大行其道,而越来越多的西方政治家,都学会了利用这样武器。人民生活不好,这是事实,可是全球化的初衷,是让全世界每一个国家都变得更好的全球化让全球资本自由追逐利益最大的投资,让劳动力最廉价的市场进行生产,在需求量最大的市场销售,这些都是对经济健康有益的。让许多国家(尤其发达国家)的普通人民生活不好的本质原因,是因为经济下行、债务危机、金融泡沫的时候,政府又极力掩盖粉饰太平、滥发钞票,以及过分透支经济来维持高福利。这不是一句“本地人的工作被外地人抢了”能解决的,国际化本来也是给每个国家创造就业的最佳方式。至于那些政治家,上台后有多少句竞选时的言论可以兑现,也尤未可知;虽然是乘着“反国际化孤立主义”的东风上任,但是否真的直接做出具体动作,又会遇到多少阻力,还不可估计。


未来一年,国际上仍有许多可能引发“反国际化”的政治事件将会发生,它们包括了:


20171月:英国最高法院裁定英国总理Theresa May是否有权利直接执行Article 50(赋予了欧盟国家退欧的权利以及如何退欧),如果可以启动,则Theresa将必须在331前做出执行的决定。之后英国将在两年后彻底退欧,这两年内主要是跟欧盟诸国谈判退欧条件。


2017120日:特朗普正式入主白宫。世界第一大国将迎来的这位新总统,奉行贸易保护主义,扬言要核竞赛,不知他将如何带领美国重新繁荣起来。但无论是市场的预期,还是主流媒体的表现,似乎都对他的所说所做不以为然,依旧对美国的未来保持着极大的乐观。也许最后,他们真的是对的,也许特朗普说什么,和他真的会做什么,并没有太大的关系。


2017315日:荷兰普选,将要选出150名代表。候选人Geert也喊出了“Dexit”这样的话,这在欧洲已经不算什么新鲜事了。现在西方世界的竞选套路,就是要吼一嗓子孤立主义、民粹主义,届时甚至有可能会有更多人想要借这个东风。民粹主义是否能够大行其道,也取决于第一季度欧洲经济复苏状况,以及恐怖主义、难民问题是否得到有效控制。


2017423日:法国总统大选第一轮。候选人MarineLe Pen号称“女特朗普”,声称要带领法国退出欧盟,打击伊斯兰。法国在欧洲的影响力还是极大的,这个事件值得关注。但是特朗普之后,同类政治事件对全球的影响只会逐渐减少,市场会提前吸收消化这些影响,并且越来越多对这类事件有心理准备。


2017519日:伊朗总统选举。伊朗作为全球最大的产油国之一,又刚刚结束了制裁没多久,这次选举,是会由旧总统继续他之前的政策,并继续抗衡特朗普,还是会迎来其它新的变数呢?明年油价也会因为这次选举而可能会发生转折。


201777号:特朗普与普京的首次G20会谈。这一天,特朗普将会在汉堡G20会议中遇到普京,他们早前已经就打击伊斯兰国的问题通过了电话,而大选时特朗普也表达了不排除与普京合作的意思。美俄之间的任何亲密举动,都有可能会对中国的战略有所影响,而且往往是不利影响。


20179月:德国联邦大选。具体日期将在8.2710.22之间。近年来因为过度追求“政治正确”而给欧洲(尤其是德国)带来了许多难民和越发吃力的经济,默克尔的支持率一直在下降,围绕她的批评声也越来越多。民粹主义很有可能再一次被政治家利用。德国作为欧盟绝对的领袖,此事件值得关注。


另外我稍微调查了一下2016年所发生的恐怖袭击,并且把这个也算在了政治事件里面。

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如上图所示,2016年一共发生过1,792次恐怖袭击,有15,895位遇难者因此丧生。恐怖袭击较为严重的地区包括了美国、欧洲、欧罗斯和印度(其实中国也有),最为严重的还是中东地区,最多的国家就是伊拉克、尼日利亚和阿富汗。

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2000年以来,恐怖袭击遇难人数总体呈上升趋势,而2011年这个数字开始陡升。对比201420152016的数据可以看出,这两年全球在反恐上还是做出了一些努力的,遇难人数开始减少了。希望这个趋势可以保持,2017年恐怖袭击可以继续减少,这对市场是一件好事。恐怖主义对经济最大的影响不是在于直接影响了供求关系,而是在于直接影响了预期,并且为市场注入了太多不确定性


2017年发生的政治事件多半不比2016年少,但可能不会有2016年对市场产生那么大的影响。正所谓“再而衰、三而竭”,在经过了2016年退欧和美国大选以后,市场已经逐渐免疫了这类政治事件的影响。2017年资金的流动性重新成为了影响市场价格的主要因素。具体趋势分析我将在下一篇经济分析中详细为大家一一道来。

 


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